GESTION DE FORTUNE LAUSANNE

Votre patrimoine mérite un partenaire qui vous comprend vraiment

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Quelle est la nature de votre projet patrimonial ?

Gratuit et sans engagement

GESTION DE FORTUNE A LAUSANNE

Un accompagnement financier qui place vos intérêts avant tout

Vous recherchez un gestionnaire de fortune à Lausanne qui vous écoute vraiment ? Vous souhaitez une relation de confiance sur le long terme, avec une transparence totale sur les frais ? Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine à Lausanne avec une approche véritablement sur mesure, un conseiller stable et une indépendance totale.

Indépendance totale garantie

Les partenaires que nous mettons en avant sont sélectionnés uniquement selon des critères de qualité et de fiabilité, sans conflit d’intérêts ni pression commerciale.

Un partenaire de longue durée

Contrairement aux banques privées où les conseillers changent tous les deux ans, certains de nos gestionnaires accompagnent leurs clients depuis plus de 20 ans.

Stratégies d'investissement personnalisées

Chaque portefeuille est construit spécifiquement pour vous, selon votre profil de risque, vos objectifs et votre situation patrimoniale unique.

GESTION DE PATRIMOINE À LAUSANNE

Des solutions patrimoniales adaptées à chaque étape de votre vie

Que vous soyez entrepreneur, cadre dirigeant ou en préparation de votre retraite, nos partenaires structurent votre stratégie patrimoniale en tenant compte de votre situation et de vos objectifs. De la gestion de fortune à l’optimisation successorale, chaque service est conçu pour protéger, développer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.

Lancez votre projet en toute simplicité

Vous cherchez à concrétiser un projet patrimonial ? Nous simplifions chaque étape pour vous mettre en relation avec le gestionnaire adapté à votre situation, dans un cadre transparent et sans engagement.

GESTION DE FORTUNE À LAUSANNE

Ce qui nous différencie des banques privées traditionnelles

Vous bénéficiez d’une attention équitable quel que soit votre patrimoine, d’une transparence totale sur les frais et d’un accompagnement humain sans démarchage agressif.

Portefeuilles véritablement sur mesure

Les banques privées proposent des portefeuilles standardisés avec le même pourcentage d'actions pour tous les clients. Chaque stratégie d'investissement que nous construisons est unique, adaptée à votre profil de risque, vos objectifs et votre horizon de placement.

Plus de 15 banques dépositaires partenaires

Cette diversification vous garantit flexibilité et sécurité, sans dépendance à un seul établissement. Vous profitez de la solidité des meilleures banques dépositaires suisses, sélectionnées pour leur fiabilité.

Transparence totale sans rétrocession

Contrairement à de nombreux acteurs du marché, nous ne percevons aucune commission cachée ni rétrocession. Vous savez exactement ce que vous payez et pourquoi, pour une gestion alignée sur vos intérêts.

Ce que nos clients disent de nous

Découvrez les retours d’expérience de clients qui nous ont confié la gestion de leur patrimoine. Leurs témoignages reflètent notre engagement quotidien à leurs côtés.

"J'ai enfin trouvé un conseiller qui ne change pas tous les deux ans"

"Après 12 ans dans une banque privée, j'ai enfin trouvé un conseiller qui ne change pas tous les deux ans. La relation de confiance que nous avons construite est inestimable. Mes enfants assistent maintenant aux rendez-vous pour préparer la succession sereinement."

"Fini les rétrocessions cachées"

"On ne s'attendait pas à autant de transparence sur les frais. Fini les rétrocessions cachées. Mon mari et moi apprécions particulièrement les rapports trimestriels détaillés et la disponibilité de notre gestionnaire. Un vrai partenaire pour notre retraite."

"Mon portefeuille est vraiment construit pour moi"

"La différence avec ma banque privée est flagrante. Ici, mon portefeuille est vraiment construit pour moi, pas un modèle standardisé. L'équipe a pris le temps de comprendre mes objectifs et ma situation après la vente de mon entreprise."

"Leur approche rassurante m'a permis d'investir sereinement"

"Un grand merci à toute l'équipe pour leur accompagnement depuis 2018. J'avais des craintes pour la gestion de mon héritage, mais leur approche rassurante et personnalisée m'a permis d'investir sereinement. Je recommande sans hésitation."

"Aucune pression pour acheter des produits maison"

"Ce qui m'a convaincu, c'est l'indépendance totale. Aucune pression pour acheter des produits maison. Les recommandations sont objectives et adaptées à ma situation. Après trois ans de collaboration, je constate une vraie cohérence dans la stratégie mise en place."

"Concilier performance et respect de nos valeurs"

"Nous gérons notre fondation avec leur aide depuis cinq ans maintenant. Leur expertise nous permet de concilier performance et respect de nos valeurs philanthropiques. L'équipe comprend vraiment nos objectifs et nous accompagne avec professionnalisme."

Nos zones d'intervention en Suisse romande

Nous accompagnons les particuliers, familles et fondations dans la gestion de leur patrimoine à travers toute la Suisse romande. Nos conseillers interviennent notamment à La Chaux-de-Fonds, Sion, Delémont, Nyon, Yverdon, Vevey, Montreux, Vernier, Meyrin, Carouge, Renens, Monthey et Bulle pour vous proposer un accompagnement personnalisé et une expertise de proximité.

GESTION DE FORTUNE À LAUSANNE

Des professionnels stables, expérimentés et à votre écoute

Nos conseillers en gestion de patrimoine à Lausanne vous accompagnent sur le long terme. Certains suivent leurs clients depuis plus de 20 ans, garantissant stabilité et connaissance approfondie de votre situation.

Accréditation FINMA et membre AOOS

Nous respectons les normes suisses les plus strictes en matière de gestion de fortune, avec des accréditations officielles qui garantissent sérieux et conformité.

Plus de 600 millions de CHF d'avoirs sous gestion

Cette masse significative témoigne de la confiance accordée par nos clients et de notre capacité à gérer des patrimoines importants en toute sécurité.

Partenaires établis depuis 1991

Plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de fortune en Suisse, un gage de pérennité, de sérieux et de stabilité pour votre patrimoine.

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Comment choisir son gestionnaire de fortune en Suisse romande

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CONSEIL EN PATRIMOINE À LAUSANNE

Vos questions sur la gestion de patrimoine

Vous vous interrogez sur notre processus de mise en relation ou sur le type de gestionnaires que nous sélectionnons ? Voici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant la gestion de patrimoine à Lausanne.

Quelle est la différence entre gestion de fortune et banque privée?

La gestion de fortune désigne l’accompagnement professionnel dans la gestion de votre patrimoine financier, incluant allocation d’actifs, optimisation fiscale et stratégie d’investissement. Une banque privée est une institution qui propose ces services, mais également d’autres prestations bancaires. Les gestionnaires de fortune indépendants se distinguent par leur absence de lien avec une banque, ce qui leur permet de recommander les meilleures solutions sans conflit d’intérêts. Ils travaillent avec plusieurs banques dépositaires pour garantir flexibilité et sécurité, alors que les banques privées proposent principalement leurs propres produits. L’indépendance permet également une transparence totale sur les frais, sans rétrocessions cachées.

À partir de quel montant est-il pertinent de faire appel à un gestionnaire de patrimoine?

En Suisse romande, la gestion de fortune devient particulièrement pertinente à partir d’un patrimoine de 500ʼ000 CHF. À ce niveau, la complexité de l’allocation d’actifs, l’optimisation fiscale et la diversification justifient l’accompagnement d’un professionnel expérimenté. Un gestionnaire vous aide à structurer vos investissements selon votre profil de risque, vos objectifs de rendement et votre horizon de placement. Il vous fait également bénéficier d’opportunités d’investissement et de solutions de prévoyance adaptées à votre situation. Pour des patrimoines plus modestes, des solutions de conseil financier ponctuel peuvent être envisagées avant de passer à une gestion complète.

Comment est rémunéré un gestionnaire de fortune en Suisse?

Les gestionnaires de fortune en Suisse sont généralement rémunérés selon un pourcentage des avoirs sous gestion, typiquement entre 0,5% et 1,5% par an selon la taille du patrimoine et la complexité de la stratégie. Cette structure aligne les intérêts du gestionnaire avec ceux du client, puisque sa rémunération dépend de la performance du portefeuille. Certains gestionnaires indépendants pratiquent une transparence totale en ne percevant aucune rétrocession de la part des fournisseurs de produits financiers, contrairement à certaines banques privées. Il est essentiel de bien comprendre la structure de frais avant de confier votre patrimoine, en vérifiant l’absence de commissions cachées et en demandant un détail complet des coûts.

Qu'est-ce qu'une banque dépositaire et quel est son rôle dans la gestion de fortune à Lausanne?

Une banque dépositaire est l’établissement financier qui conserve et protège vos actifs financiers en toute sécurité. Elle exécute les ordres d’achat et de vente transmis par votre gestionnaire de fortune, assure la garde de vos titres et produit les relevés de compte officiels. Votre patrimoine reste toujours à votre nom dans la banque dépositaire, le gestionnaire n’ayant qu’un mandat de gestion sans pouvoir disposer de vos fonds. Travailler avec un gestionnaire indépendant vous permet de choisir parmi plusieurs banques dépositaires selon vos préférences, offrant ainsi une diversification et une flexibilité accrues par rapport aux banques privées traditionnelles.

Quels sont les critères ESG en investissement socialement responsable?

Les critères ESG désignent les dimensions Environnementales, Sociales et de Gouvernance utilisées pour évaluer la responsabilité d’un investissement. Le volet environnemental examine l’impact écologique des entreprises, leur gestion des ressources et leur empreinte carbone. Le volet social analyse les relations avec les employés, les fournisseurs et les communautés locales. La gouvernance évalue la qualité de la direction, la transparence et l’éthique de l’entreprise. L’investissement socialement responsable intègre ces critères dans la sélection d’actifs, permettant de concilier performance financière et impact positif. De plus en plus de gestionnaires de patrimoine en Suisse romande proposent des portefeuilles alignés sur ces principes.

Quelle différence entre conseil en patrimoine et gestion de fortune?

Le conseil en patrimoine consiste en une intervention ponctuelle ou régulière pour vous guider dans vos décisions financières, sans gérer directement vos actifs. Le conseiller analyse votre situation, vous recommande des stratégies d’investissement ou d’optimisation fiscale, mais vous restez responsable de la mise en œuvre. La gestion de fortune va plus loin en confiant à un professionnel le mandat de gérer activement votre portefeuille au quotidien. Le gestionnaire prend les décisions d’allocation, effectue les arbitrages et ajuste la stratégie selon l’évolution des marchés, dans le cadre du mandat que vous lui avez confié. Le conseil convient pour des besoins ponctuels, tandis que la gestion est adaptée à un accompagnement continu.

Prêt à donner à votre patrimoine l'attention qu'il mérite ?

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